回首我国健康养老产业发展的这5年，每年均有新的主题与新的态势。站在2019年的伊始，回顾2018年前的来路，沿着我国健康养老产业发展5年脉络，在回溯中总结中国特色健康养老产业发展的经验与规律，并发现与挖掘中国健康养老产业发展新特色，以便时刻把握产业发展新脉搏，迎接市场竞争新挑战。

政策内容新特色：标准化引领产业新规则，支付体系推进市场化进程

自2013年健康养老产业政策元年以来，政策内容主要呈现出“两头掘进+关键点发力”的架构。一头从政策事业性托底保障层面，积极推动刚需型、基础型养老服务体系建设，从床位规模、区域养老服务网络体系架构等方面，通过公办、公办民营、公建民营等多种方式，不断夯实全国性养老服务基础架构；一头从产业市场化引导角度，主动放开市场，积极推动改善型与品质型养老服务体系的市场化供给，同步利用市场在资源配置角度的优势，不断优化与提升全国养老服务质量。与此同时，在促进“产业主导+事业托底”的健康养老产业发展新格局层面，政策从资源、资本、人才、技术、标准、审批、业态融合创新等多个领域及关键点上出具专项政策，不断强化市场主导作用的同时，对市场竞争行为进行宏观约束，进而保证我国健康养老产业的快速、有序和平稳发展。

任何产业市场化的繁荣，其决定影响作用的便是消费端的消费意愿与消费能力。经过5年多的产业发展，我国的健康养老也逐渐从“拓规模”向“提质量”转变，这与养老服务供给结构不平衡导致的有效供给不足有很大关系。因此，2017年底及2018年以来，我国健康养老产业的政策内容始终围绕“标准化”为主题，以标准化和品质化为引领，创建我国市场化供给的新规则与新品质。另外，在构建全国适用性供给标准提升全国性供给品质的同时，也通过长期照护险、等级化差异化养老补贴、养老商业保险发展、养老服务金融产品创新引领等方式，不断完善消费终端的支付体系，只有支付端开始发力，才能真正点燃市场激情，促进产业化进程的快速推进。

产业链延伸新特色：服务先行优化环境，多向延伸带动“产产”互动

我国健康养老产业发展的5年，在某种程度上来说，也是我国养老服务业蓬勃发展的5年，不管是以床位数、机构数衡量的养老服务供给的规模，还是以基础型、改善型、品质型划分的养老服务供给品质，我国养老服务业是整个健康养老产业链条中最先发展并逐步迈向成熟的业态领域。以养老服务业为排头，在发展的过程中，一方面通过标准化制度、奖惩淘洗机制、信用等级评定等一系列政策与措施逐渐构建养老服务业发展的市场秩序，优化了健康养老产业的市场环境；一方面亦通过养老服务业的端口作用，不断链接医疗、用品、文化、旅游、康复、器械、人才教育等多元产业，不断进行产业链的上下游延展，以及不同产业之间的相互融合，并演化出“养老+”概念下的医养结合、智慧养老、旅居养老、老年用品等专业化细分创新市场。

产融结合新特色：资本方积极与谨慎兼具，产融结合方式逐渐多元

在我国健康养老产业发展伊始的几年，尤其是2016年前后，处于对产业进入时点的预估以及产业未来发展趋势的热情，我国资本方对产业的投融资较为活跃，资本参与方式也多以收并购等“简单粗暴”形式开展，除了看中并购标的的产业价值，同时也是看中并购标的的资产价值。而经过5年多的产业发展，资本方动作逐渐回归理性，健康养老产业盈利周期长、收益空间有限、前期投入高、并购后重组较为困难等因素，均使得资本方的大举进入步伐减慢，并从进入方式与节奏上进行谨慎反思。2017年以来，资本方对健康养老产业发展态度依然积极，但显然变得更加理性与谨慎，其进入方式也从收并购为主，逐渐向收并购、股权投资、财务顾问等多元化方式演化，其投资领域也逐渐从养老服务向医养结合、康复机构、智慧信息化、照护护理、创新消费等多个业态蔓延，并在养老消费金融产品创新上逐渐突破，产融结合方式逐渐多元。

区域版图新特色：头部市场拉开差距，全国性梯队化格局雏形显现

在全国性健康养老产业区域发展格局层面，经过5年多的产业发展，从市场化的角度来说，北京、上海、广州、成都等城市，以及江苏、浙江、山东等省的部分区域，不管是从事业性托底、产业化发展还是市场化秩序构建，均已形成区域性特色及较为先行与成熟的模式，市场化竞争已经迈入较为有序的阶段，属于全国性产业化竞争版图的头部市场。沿着经济发展与老龄化程度的差异，以北京为引领的京津冀、以上海为引领的长三角、以广州为引导的珠三角、以成都为引领的成渝区域，以及以郑州、武汉为发展核心的中部区域，逐渐发展成为我国健康养老产业市场化演化的第二梯队。我国健康养老产业市场化的全国格局，正以“以点带面”、“以线串点”的方式逐渐演化，并以星星之火之势，逐渐蔓延至全国范围。

企业实践新特色：关键环节发力，专业精深与品牌位势渐成核心竞争力

对于我国健康养老产业的市场化发展而言，除了标准化、体系化、规模化、品质化、品牌化等市场竞争优势要素，在产业化发展逐渐由单一业态单条产业链逐渐向多元业态与复合产业链条发展之时，沿着供给环节与产业链关键环节的业态创新逐渐成为头部企业重点关注的核心能力打造，如标准化梳理、品牌化营销等供给关键环节，以及土地资源、优势资本、人才培养、适老化改造、老年用品、康复辅具、医疗通道、大数据系统等产业链关键环节。在不断拓宽市场规模的同时，头部企业也将注意力逐渐向以上环节与领域的专业化精深转移，逐渐认识到在健康养老产业的长期竞争中，除了规模和品牌，持续优化的专业化能力，也将是企业进行市场化竞争与占领市场品牌位势的核心能力。

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